90 年代末,越南陷入经济动荡,人口过剩引发了政治担忧。摄影专业的学生 Vu 来到西贡的大都市,搬到一个贫民窟,在那里他遇到了一些古怪的角色,包括一个魅力非凡的年轻人 Thang, 世卫组织说服 Vu 接受输精管切除术,以便从政府获得资金。