在风景如画的纪州，层峦叠嶂的小山村内，居住着一对善良的老夫妇。丈夫丸如（佐野史郎 饰）是一名在家居士，妻子阿龙（寺岛忍 饰）则作为接生婆迎来了村中每一名新生儿。而今年事已高的阿龙婆婆躺在榻榻米上，对着墙上丈夫的遗照自言自语，缓缓聊起了那些在她生命中出现的男孩。容貌俊秀令女人神魂颠倒的半藏（高良健吾 饰），俨然继承了他那因女人而丧命的父亲（井浦新 饰）的基因。孤儿三好（高冈苍佑 饰）偷鸡摸狗，吊儿郎当，在自毁的道路上渐行渐远。好男孩达男（染谷将太 饰），让阿龙也一曾动心。中本家的三个男孩，悲剧命运令人刻骨铭心。 本片根据昭和时代作家中上健次的同名小说改编。
