在中国推翻清朝并建立共和国的革命后的几年里,中国分裂成军阀控制的封地,军阀忙于互相争斗。一名中尉正在用魔法吓唬罪犯加入军阀的军队。他的军阀监禁了一个女孩,希望她成为他的第七任妻子,但是他太光荣了,不能强迫她。当地革命者想杀死军阀,带回共和国。中尉是清朝残余势力的秘密成员,他想夺回帝国。当地的日本商人实际上正试图在当地黑鹰团伙的帮助下接管。在这种混乱中,一个陌生人从国外带着魔法归来,回来找回他所爱的女孩 (他主人/老师的女儿)。谁在欺骗谁,谁会在最后赢?