同性恋记者弗兰克 · 约翰斯顿开始写一篇揭露阿普西博士的文章，他是一位声称将同性恋转变为异性恋的治疗师。弗兰克被他的心理治疗师男友乔纳森招募，他发现阿普西毕竟不一定是个庸医。弗兰克看到 Apsey 变得模糊的原因是出于文章还是个人原因？随着弗兰克被阿普塞迷住，他与乔纳森的关系恶化，两位有说服力的医生在弗兰克的内心深处爆发了激烈的心理拉锯战。弗兰克必须做出决定，最终摧毁他们所有人的生命。
