新加坡的一个华侨富商，生了一个女儿，却欺骗国内重男轻女的祖父，说是生了一个儿子。18年后，祖父要看看孙子，富商迫不得已，就让孙女改扮男装回国探望祖父。这位“化身姑娘”（袁美云饰）回国之后，她的表妹以为她是男子，爱上了她；而她自己则爱上了一位少爷；但这位少爷也以为她是男子，却爱上另一位小姐；这位小姐又在和她的表妹闹同性恋。不久，“化身姑娘”的新加坡女友来访，她就恢复女装悄悄和女友出游……影片最后，“化身姑娘”女扮男装的秘密终于被发现，但她的母亲却真的生了一个男孩。祖父又收到添了孙子的电报，于是阖家欢喜。
