哈莱姆文艺复兴时期,一个黑白相间的、幻想般的上流社会同性恋男人的娱乐活动,档案镜头和照片与故事交织在一起。守灵正在进行,哀悼者聚集在棺材周围。楼下是一个优雅的酒吧,穿着燕尾服的男人跳舞聊天。他们中的一个有一个梦,他在梦中遇到美丽,美丽似乎拒绝了他,尽管当他醒来时,美丽就睡在他身边。他的故事和他对爵士乐和舞蹈俱乐部的访问是由阅读休斯和其他人的诗歌和散文的声音构成的。文本很少是明确的,但是 1920 代哈莱姆黑人同性恋的自由是视觉上的建议和庆祝。
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