一个走在树林里的农民被一只变形的狐狸吓跑了，狐狸伪装成武士，走向寺庙, 被一个年轻的变形 tanuki 困扰，他各种各样的吓唬狐狸/武士的尝试都失败了。年轻的 tanuki 打电话给他的父亲，他们联手反对武士。
