在 5 世纪的英国,一位年轻的梅林在他已知的土地上,在一位当地巫师的指导下,为他的位置而挣扎,这位巫师看到了这位年轻人的魔法潜力, 以及面对他邪恶的前朋友 Vendiger,他们与一个封建军阀国王密谋用一支飞龙军队征服整个英国,只有梅林与当地乌瑟 · 伊格莱尼王子和一对神秘女神的联盟, 可以有力量阻止邪恶接管土地。