1952 年，三木和她的情人 Toichiro 在日本函馆等电车。这是三木最后一次见到 Toichiro。当三木登上有轨电车时，Toichiro 消失了。50 年后，Megumi 在东京经营一家公司，但她被她的情人背叛了。Megumi 回到函馆，和她的母亲 Mitsuki 住在一起，她没有多少日子可以活了。有一天，三木让她的女儿找到 Toichiro。Megumi 开始阅读他们的上百封情书。Megumi 在酒吧遇到的 Koga 说，Toichiro 策划了他自己的失踪。随着 Toichiro 失踪的真相开始显现，Megumi 继续寻找。
