日本青森。在一片被大自然的美丽所祝福的土地上,奇怪的事情开始发生。Makoto Kowata,15 岁,是一名职业女巫。她带着她的黑猫 Chito 离开横滨,住在青森的亲戚家。这就是她开始训练成为女巫的地方。尽管诚的力量仍然仅限于在天空中飞行,但她和她的第二个表亲 Kei 和 Chinatsu 肯定每天都在充分利用。