这是一部关于成都某同志酒吧一些从事反串演出演员的纪录片。反串即由男人着女装演绎女性角色。片中的反串演员都有着与常人不同的性取向，他们是同性恋这一边缘群体的边缘人群。他们在台上演绎着不同于自己性别的角色，在台下过着不同于常人的生活，以自己的方式追索自己的自由与快乐。 影片着重记录了反串舞蹈演员——莎姐（以下人名均为演员艺名）、青青、西西与他们的生活伴侣以及他们周围人群的生活。47岁的莎姐是是演出队中年龄最大的演员，早已不再年轻的他努力的守着自己的那一角舞台，通过艰苦的练习，他仍能做出批跨等高难度的舞蹈动作，但日渐臃肿的体态，迟缓的反应无法掩饰的昭示着他的衰老。他被十几岁二十出头的年轻演员们作为消遣的对象，但是他仍坚持的跳着，并准备这样跳下去。同时他是酒店老板的初恋男友，他们有过惊心动魄的罗曼史，如今早已没有的性关系，但仍旧相濡以沫，彼此扶持。
