Triest 1911年。埃内斯托是一个 17 岁的私人儿子，母亲是犹太人，父亲是非犹太人，他抛弃了自己的家庭。他是由他的叔叔乔瓦尼和他呻吟的阿姨里贾纳抚养长大的，他们送他去一家贸易公司的办公室工作。埃内斯托对他的新工作不太认真，他想成为一名小提琴演奏家。有一天，当他一个人在仓库里时，一个年轻的马夫走近他，他以前给过他工作订单。他们同意见面。埃内斯托非常清楚这个男人的性意图。他很好奇，开始经常和男人做爱。但是在和一个妓女经历了一次压倒性的异性恋之后，他决定避免与这个男人进一步接触。他辞去工作，专注于学习小提琴。在一场音乐会上，埃内斯托遇到了一位 15 岁的古典美女小提琴演奏家埃米利奥。这两个男孩开始了由嫉妒和占有欲困扰的激烈的友谊。直到埃米利奥把埃内斯托介绍给他的双胞胎妹妹瑞秋。然后埃内斯托变得不安全和困惑。他想要哥哥还是姐姐？
