老人约翰尼和他年轻的妻子维罗妮卡过着平静但古怪的乡村生活。在怀上他们渴望的孩子后不久，约翰尼发现他拥有以前未被怀疑的治愈能力，并且可以控制元素，特别是水。他开始把他的魔法带到世界各地，让维罗妮卡自己照顾自己。走了几英里后，他遇到了斯蒂格玛，一个哈雷骑术嘉年华的骗子和假耻辱主义者，他们组成了团队, 通过约翰尼的信仰治愈奇迹和斯蒂格玛的 hokum 的共同努力，吸引门徒和随从们最终从农村谋生。维罗妮卡在约翰尼即将分娩时呼唤她，但魔术师认为自己超出了家庭生活的义务。仿佛被撒旦标记，孩子生来就有尾巴，约翰尼同时失去了他神秘的力量。他醒来，被人们遗弃，只有维罗妮卡看着他。他们之间美好的爱情已经熄灭。约翰尼试图创造最后一个奇迹 -- 他决定让时间倒流.
