以 1938年柏林为背景,路易丝 · 冯 · 霍伦多夫是一位年轻的纳粹外交官的妻子,她遇到并爱上了一位艺术家、日本驻德国大使的女儿松加光。路易丝的丈夫海因茨很快发现并试图打破他的妻子和三越之间的关系,但最终也爱上了三越,而包括艺术教授约瑟夫 · 本诺在内的外部派对, mitsuko 的情人和 Heinz 的表弟 Wolf 是盖世太保的军官威胁要永远摧毁三角恋的人物。