マクロス7艦内で花に歌エネルギーが効くのか実験している最中、どこからか熱気バサラたち以外の歌エネルギーを感知し、花が反応する。興味を持ったバサラは単独でファイアーバルキリーに乗り、発信源と見られる辺境の星に向け飛び出してゆく。 訪れた辺境惑星の村でバサラは、感知した声を「呪いの声」として恐れる村人たち、そしてその声が聞こえてくる山で父親を失ったという音楽好きの少年ペドロと出会う。バサラはペドロを連れて山へと向かい、そこにいた声の主である巨人の女性・エミリアと歌合戦を繰り広げ、意気投合する。 その時、歌エネルギーのぶつかり合いを「異常スピリチア」として感知したプロトデビルンのゲペルニッチにより差し向けられたガビル、グラビル、ナッターバルゴの3体がバサラたちの前に現れ、禁断の技「
