朝鲜时代，国王 （ 张赫 饰）病危，一直不受国王宠爱的长子李宪 （ 吕珍九 饰）在都承旨李圭 （ 金相庆 饰）、府院君柳浩俊 （李润健饰）和左议政申治秀 （ 权海孝 饰）的辅佐下，抓住机会当上了世子，并在国王驾崩后登上了王位。但是，李宪痛苦的不眠之日也从此开始。不知道是什么人，在暗中多次以行刺、下毒等方式，试图夺走李宪的生命。这让李宪感到十分害怕，他命令李圭设法解决这个问题。李圭在宫外偶然遇到了与李宪长相几乎完全相同的戏子河善 （ 吕珍九 饰），于是将他带进宫中，假扮李宪，以防真正的李宪被害。河善进宫之后，整个王室发生了翻天覆地的变化。
