基辅大公的侄女扎巴娃和年轻的信使叶利谢伊相爱。基辅大公为了阻止侄女和身份卑微的叶利谢伊私奔，就派他跟随大英雄多布瑞亚去偏远的克里木汗国收取贡赋，同时计划着如何才能尽早将侄女嫁出去。多布瑞亚是个战无不胜的大英雄，叶利谢伊为了得到公主(听歌)的芳心，决心向他学习成为一名英雄。大英雄有一个致命的弱点，那就是每晚睡着后无论发生什么事都要等到天亮才能醒来。克里木汗国的探子趁多布瑞亚熟睡之机抓走了叶利谢伊。 次日，勇猛的多布瑞亚独闯克里木汗国，打退了所有守卫，向贝克(听歌)特大汗收取了贡赋并且救回叶利谢伊。逢赌必赢的奸商科雷万向基辅大公提亲，用扎巴娃抵基辅大公欠他的四万赌债，并与基辅大公说出了自己蓄意已久的阴谋。多布瑞亚和叶利谢伊回城后得知巴扎娃被恶龙林戈内齐抓到了库迪克尼山，基辅大公为了免去自己欠科雷万的赌债，下令谁能杀死恶龙救回巴扎娃，谁就可以娶她为妻。在叶利谢伊的坚持下，多布瑞亚同意和他一起去救巴扎娃。 基辅大公得知后急忙给科雷万写信。三头巨龙出现，叶利谢伊惊讶地发现多布瑞亚和林戈内齐竟然是好友，还被邀请进山洞过夜。多布瑞亚对林戈内齐的真诚使三头龙心生悔意，它们写下纸条说明真相，并且连夜去救扎巴娃。原来林戈内齐也是欠了科雷万的赌债，上了科雷万的当才去抢走巴扎娃。科雷万收到基辅大公的信后，又以减免赌债为饵，要求第六代女巫帮他阻止两个英雄的行动。叶利谢伊在多布瑞亚的鼓励下，用自己勇气战胜了巫术。 女巫把巴扎娃和前来援救的林戈内齐都关进了鸡爪屋的储藏室。科雷万又让找上门来的贝克特趁深夜多布瑞亚熟睡之时阻止他们来库迪克尼山。多布瑞亚醒来后从贝克特手里救回了叶利谢伊，赶到库迪克尼山时，林戈内齐救出了巴扎娃，自己却深陷沼泽。女巫利用黑暗魔力召唤树精，多布瑞亚等人与之进行了一阵艰苦的搏斗，最后正义终于战胜了邪恶。叶利谢伊用正义和勇气感动了公主，基辅大公为他们举办了隆重的婚礼。
