Die Geschwister Marie und Fritz erwarten zu Weihnachten Besuch von ihrem Patenonkel Drosselmeier, welcher ihnen einen Kasten, in dem die Zuckerwelt steckt, sowie einen Nussknacker schenkt. In der Nacht wacht Marie auf und findet im Wohnzimmer den Mausekönig und seine Anhänger vor, gegen die sich der zum Leben erwachte Nussknacker zur Wehr setzen muss. Marie greift dem Nussknacker unter die Arme – und findet sich plötzlich in der Zuckerwelt wieder.
