导演弗里德里希 · 门罗很难完成一部关于里斯本的无声 b & w 电影。他打电话给他的朋友，音响工程师菲利普 · 温特，寻求帮助。几周后，温特来到里斯本，门罗消失了，但已经离开了未完成的电影。温特决定留下来，因为他对这座城市和葡萄牙歌手特蕾莎着迷，他开始录制电影的声音。与此同时，门罗带着摄像机在城市里巡游，试图捕捉看不见的照片。后来他们见面了，温特说服门罗完成了这部电影。
