1945年，日军在中国华北的战线已处于崩溃的边缘，就在这荒乱的时刻，慰安妇秋子从慰安部队逃了出来。秋子遇上了正直的军医关三郎，关三郎在冥冥之中帮助了秋子，秋子也爱上了关三郎，就这样两人在破庙里的夜来香下开始风花雪月。一晚，风花雪月过后，空袭开始了，空袭过后关三郎再也找寻不到秋子。 一晃5年已过，关三郎去了神户的制药公司上班并寄居在昔日部下小田切利夫的家中，小田帮自己的恋人千代的哥哥做黑市生意，千代的表哥也想拉关三郎下水，但关三郎并不同意，只是恳求其帮助他寻找秋子。可就在恍惚之中，关三郎由于战争留下的旧伤复发导致失明，失明后的关三郎辞去了工作灰心丧气。 一日，关三郎在西餐厅里午餐，就在这时秋子出现了，秋子发现关三郎的眼睛看不见了。她尾随关三郎，此时《李香兰》的夜来香娓娓响起，秋子终于忍不住跑过去抱住关三郎并与其亲亲我我，可关三郎受不了这么刺激的事情所以当场昏倒。 秋子把昏倒的关三郎抬到了自己的家中，关三郎醒后两个昔日的恋人一番叙旧后，关三郎表示要离开，因为眼睛看不见所以不想给秋子添麻烦，但秋子不从，并发誓要治好关三郎的眼睛。为了医药费秋子在夜幕下出卖自己的肉体，可她却发现关三郎却失踪了。 关三郎不想拖累秋子所以返回了小田家，可此时他却得知小田因为做黑市生意被逮捕了，保释金要10万元。为了昔日的部下关三郎找到了千代的表哥借钱，但表哥说只要三郎同意一起做黑市生意才会借给他钱，于是三郎把良心卖给了表哥。 但表哥不是什么好人，他对小田说他是出去于好心自己掏钱把其保释出来的，所以要让小田帮其去兵库车站偷东西（也可能是取货，我没怎么看懂），得知此事的三郎前去阻止，但却被疾驰而来的火车吞噬了，轨道上只留下散落一地的夜来香（这是三郎在中国和秋子相遇时在寺庙里采的夜来香，他一直把这个夹在笔记本里），而毫不知情的秋子正打开窗户等待着三郎的归来。
