《南茅北马张九道》主要以天机宗三十六代传人“张九道”的故事为主线。富甲一方的财主孙半城在逛窑子回来时，半路遇到一个哭泣的女子，好奇心让他忍不住上前调戏，没想到却着了别人的道，被迷走了心魄，始终昏迷不醒。孙家人为此请来了张九道和他的两个徒弟，张九道的徒弟董小宝唯利是图，见到孙家出手阔绰后，擅自决定接了下来，无奈之下，张九道只能答应帮助孙家人。没想到，在他们施法的时候，却是触动到邬元术的法阵，被邬元术察觉。张九道为了查出对方身份，让徒弟封小刀和董小宝在城中的青楼赌坊潜伏，进而牵扯出师门往事、师兄弟斗法的一系列故事。
