云心德（ 张美姬 饰）的才能得到了大家的认可， 于1919年成为了最早公费留学中的一员。在东京音乐学院里苦修声乐技巧的同时，云心德以她自由奔放的性格在众多学生中有着极高的人气。同心德一起到日本留学的洪南波（李京英 饰）也对她存有不同寻常的感情。可是心德却通过洪南波认识了戏剧艺术协会的金友镇（林成民 饰）并且一见钟情。感情上一向细致谨慎的金友镇被心德火样的热情吓了一跳，但几次的磨擦之后，两人迅速地坠入了爱河。在爱情的浴火中焚烧的金友镇偶尔冷静下来想到自己还是有妇之夫的事实，受到伦理道理遣责的友镇精神陷入了极度矛盾中于是打算和心德断绝关系。此时心德听从了别人的建议从声乐舞台转形到了大众舞台，在爱情和现实之间苦恼的两个年青人经历了众多苦难之后再次见面之时，面对还是无法改变的现实绝望的弯曲了双膝双双跪下，从船上跳入了茫茫大海。
