少婦徐梅茵帶著兒子到某森林區的醫務所報到任職，她們來了半天，工人們才知道這孩子叫懷顧聰明多識，但就是不講話，他到底是不是有病？沒人知道。 即將退休的老火車司機宋大平當他發現懷顧的到來，及對老火車頭的好奇和喜愛之後，他逐漸把自己的愛投注到懷顧身上去，透過火車頭、誠懇和愛，終於打開了懷顧的心扉。 懷顧的父親杜陵秋，是一個生物學教授，有一回父子在海邊釣魚由於漲潮，懷顧捨不得丟掉釣到的一些罕見的魚，而使父親負擔過重沈水溺斃。 這件慘事在懷顧幼小的心靈中一直存在著陰影，於是等喪事辦完之後，懷顧也變了，他變得冷漠不語。 當懷顧在母親、老司機及充滿生機的林區的暖流中慢慢康復時，奶奶却到林區來了，懷顧不禁想到往日被道士乩童惡整的恐怖，於是更加慌亂地避入林中。 最後終於在眾人的努力下，飢寒邊緣的懷顧一步一步走出迷林，走向母親以及眾人佇候的地方。
