古典音乐作曲家卡多（恩里克·洛维索 饰）为了保全弟弟法瑞内利（斯特法诺·迪奥尼斯 饰）的声音不会因为成长而消失，不惜在他孩童时实施宫刑，从而让法瑞内利成为了伟大的歌唱家。兄弟两个人的命运就此相连，约定从此共有一切——音乐，荣誉，女人。法瑞内利的醉人的歌声及纯真的魅力迷倒了不少美女，卡多与弟弟分享一具肉体，并在感情和事业上处处控制着单纯的法瑞内利。终于有一天，了解真相的法瑞内利悲痛不已，无法原谅他的兄长对他的所作所为，从此两人决裂。在日食来临的时候，卡多割腕未遂，苏醒的他终于得到法瑞内利的原谅，于是，他在弟弟的女人爱丽丝（艾尔莎·泽贝斯坦 饰）肚子里留了个孩子作为对以前行为的补偿后悄然离去。
