当一个纳粹破坏者通过他们的电台 “恐怖之声” 讽刺地向国家预测新的掠夺时,情报内部委员会召唤夏洛克 · 福尔摩斯 (巴兹尔 · 拉斯伯恩) 在危机中提供帮助。福尔摩斯和他的同伴沃森博士 (奈杰尔 · 布鲁斯) 在他们调查的第一个晚上来访; 一名男子在他们家门口摔下刀伤致死。他的最后一句话将福尔摩斯带到了贫民窟,在那里他遇到了基蒂 (伊芙琳 · 安克斯),被杀人的心上人。