班德(约翰·迪·玛吉欧 配音)看到和德怀特(菲尔·拉马 配音)在玩《龙与地下城》的游戏时候大惊失色。在驾驶星际快递的飞船玩完碰碰车之后,弗莱(比利·维斯特 配音)、莉拉(凯特蕾·萨加尔 配音)与教授遇见了老妈和她那三个儿子。突然天崩地裂一乾人等掉了下去,进入了一个幻想世界,莉拉从洞里爬出来以后变成了半人马,班德骑着大马一副骑士的扮相,教授成了法师,艾米(劳伦·汤姆 配音)成了水仙女的女王,而佐依伯格(比利·维斯特 配音)变成了一个大乌贼。紧接着是半兽人乘坐袋鼠奔袭,以及搭云梯攻城的情节,骑士本德、教授法师以及艾米女王负责守城。老妈和她的几个儿子变成了龙,为了抢骰子大打出手。