公元1903年（光绪二十九年），清朝驻法大使裕庚即将任满回国，府上一片繁忙。裕庚的大女儿德龄最后一次流连在客厅的屏风后——就是在这里，她常常听着父亲和各位政要的谈话，从天真的女孩儿变成了一个有见地的少女。这天，她意外地发现，父亲在临行前和一位不寻常的客人进行了坦率的对话，而这位客人竟是朝廷在四处通缉的孙中山！ 裕庚告诉德龄，他和孙中山能成为朋友，是因为孙和他一样，有一颗赤子之心。他鼓励德龄，在慈禧已经宣布实行新政的时刻回国，是报效国家的良机。德龄充满了报国的激情，同时她也和父亲达成了默契，孙中山的来访成为他们之间永远的秘密。 裕庚的小女儿容龄热爱舞蹈，她对落后的清朝怀着恐惧的心理。在一个雨夜，她悄悄地从床下拉出自己的小皮箱，准备出走，而德龄却站在了她的面前……
