一个四五十人组成的吉卜赛部落来到墨西哥内地一个小镇，开始卖艺的生涯。身着绚丽多彩的 吉卜赛服装的 叶塞尼亚来到一家餐馆为顾客看手相，被餐馆老板粗暴地撵出去。作为对老板的报复，叶塞尼亚巧妙地偷拿了收款盒里的一点钱。回到部落后，她讲明了钱的来历，把钱如数交给了部落长。应 巴尔多之邀，叶塞尼亚同他一起来到小溪旁休息，巴尔多早就暗暗地爱上了她，但她仅仅视其为兄长和朋友。叶塞尼亚来到另一家餐馆。在一餐桌旁坐着刚转到胡亚雷斯领导的武装力量一边的白人军官奥斯瓦尔多和他的助手巴科。叶塞尼亚为奥斯瓦尔多看完手相后，趁他无理强吻她的当儿，顺手拿走了他的钱包。奥斯瓦尔多发现钱包丢失，担心里面的一份机密名单落入他人之手。便来到吉卜赛人的住地，请求叶塞尼亚把钱包还给他，但遭到拒绝。分手前，奥斯瓦尔多对叶塞尼亚说第二天下午在河边等她。但奥斯瓦尔多一连等了三天才见到叶塞尼亚。其实，叶塞尼亚每天都到河边来，只是躲在暗处观察着奥斯瓦尔多。为了这难耐的等待，奥斯瓦尔多生气地将叶塞尼亚扑倒在地，打算以非礼的方式惩罚她。在挣扎中叶塞尼亚顺手拣起一块石头照着奥斯瓦尔多的头砸去。这下子可砸得不轻，奥斯瓦尔多头破血流昏了过去。叶塞尼亚吓坏了，赶忙设法将其唤醒，并把钱包还给了他。奥斯瓦尔多真诚地向叶塞尼亚道了歉，两人萌生了爱慕之情。从此他俩常在河边幽会，感情日益加深。尽管叶塞尼亚告诉奥斯瓦尔多，按照族规，吉卜赛人不能同异族人通婚，但奥斯瓦尔多执意要去找部落长求婚。奥斯瓦尔多来到部落后遇上了 巴尔多。巴尔多强迫奥斯瓦尔多同他决斗。由于部落长及时赶到，才制止了一场难解难分的决斗。奥斯瓦尔多讲明来意，遭到部落长的断然拒绝。这时一个叫玛亨达的 吉卜赛老太婆把部落长请到自己的篷车里，向他讲述了叶塞尼亚的身世。原来，叶塞尼亚不是 吉卜赛人，她的外公在她出生后不久背着女儿将她交给了玛亨达，证据就是叶塞尼亚一直挂在脖子上的基督教教章。在玛亨达保证继续保守秘密的条件下，部落长同意将叶塞尼亚嫁给奥斯瓦尔多。当晚，依照吉卜赛人的习俗，两人在部落长的主持下举行了庄重的吉卜赛式的结婚仪式。奥斯瓦尔多因未及时归队，按军规受到禁闭处分。在巴科的帮助下，叶塞尼亚暂时住在一家旅馆里。叶塞尼亚来到餐厅就餐，服务员因她是吉卜赛人拒绝为她服务。忍无可忍的叶塞尼亚把一个服务员送给白人顾客的饭菜打翻在地，同服务员和白人顾客激烈地争执起来。正逢奥斯瓦尔多手下的两名军人赶到，一场混战，把餐厅弄得一塌胡涂。奥斯瓦尔多被解除禁闭，他买了一幢房子，同叶塞尼亚幸福地生活在～起。随着挂在叶塞尼亚脖子上基督教章的特写，镜头把我们带到叶塞尼亚生母的家里。豪华的大厅里一派节日的气氛，全家正要为路易莎——叶塞尼亚同母异父的妹妹——欢庆其18周岁生日。叶塞尼亚的生母玛里塞拉把同样的一个基督教章挂在路易莎的脖子上。一天，奥斯瓦尔多奉命单独去执行紧急任务，因来不及面辞，便写了封信让士兵交给叶塞尼亚。但士兵中途为强盗所害，而奥斯瓦尔本人在执行任务时也不幸被俘。叶塞尼亚每天心急如焚地等着奥斯瓦尔多。但丝毫没有他的音讯。转眼数月过去，钱粮告罄，叶塞尼亚忍饥挨饿，度日如年。在百般无奈中，只好随前来看望她的 巴尔多返回 吉卜赛部落。胡亚雷斯的军队攻占了奥斯瓦尔多在押的地盘。巴科告诉奥斯瓦尔多，叶塞尼亚同另一个男人离去，下落不明。奥斯瓦尔多误以为叶塞尼亚对他不忠，忧心忡忡地来到教父拉蒙家养病休息。在那里他结识了路易莎，并通过拉蒙获悉这姑娘患了随时有死亡可能的严重心脏病。心境不佳的奥斯瓦尔多对这个可怜的姑娘顿生同情，为使路易莎不受刺激，奥斯瓦尔多百般关心和照顾她，让她开心。不料，路易莎产生了误会，热烈地爱上了奥斯瓦尔多。出于怜悯之心，奥斯瓦尔多违心地同意了路易莎的爱，但是，他的心里却时时浮现叶塞尼亚的倩影。叶塞尼亚仍时刻想念着奥斯瓦尔多。部落来到墨西哥城， 巴尔多陪着叶塞尼亚来到中心广场的大教堂朝见那里的圣母像，不期同陪着路易莎来做祈祷的奥斯瓦尔多相遇。经过一番相互解释，两人消除了误会。路易莎听说叶塞尼亚会看手相，便找到叶塞尼亚。无意中路易莎的外婆看到了叶塞尼亚的基督教教章，便请她到家里做客。玛亨达把叶塞尼亚的身世原原本本地告诉了她。怀着满腔的仇恨，叶塞尼亚挑衅性地来到生母家里。外公胡里奥忏悔地把当初抛弃她的原因告诉了她，并想得到她的原谅，但，性格刚烈的叶塞尼亚怎能一下子宽恕这个世故的老头子？路易莎从外公那里知道叶塞尼亚是自己失散多年的姐姐，又惊又喜，她想把自己的幸福分给姐姐一半。路易莎告诉叶塞尼亚她已有了未婚夫，并热情地把她的心上人引见给姐姐。当奥斯瓦尔多以路易莎未婚夫的身份见到叶塞尼亚时，他尴尬极了。叶塞尼亚则气上加气，这个家不仅遗弃了她，还夺走了她的丈夫。为了抢回丈夫，叶塞尼亚决定在这个家里住上几天。路易莎办完事回来，上楼欲找叶塞尼亚，不意听见 叶塞尼亚正同妈妈玛里塞拉谈话。叶塞尼亚说她之所以来到这个家，既不是想得到家庭的温暖，也不是想得到家产、地位，而是为了得到唯一属于她的丈夫奥斯瓦尔多。如果玛里塞拉真的把她同路易莎一样看待，那就让路易莎把奥斯瓦尔多还给她。面对她找寻多年，好不容易才回到身边的女儿，玛里塞拉痛苦地说，如果路易莎没有患上置她于死地的心脏病，她无论如何也会满足叶塞尼亚的要求。听了二人的谈话，路易莎如同遭到雷击一般，她一溜小跑来到爷爷拉蒙的房间，昏倒在地。经医生及时抢救，才算把她从死神手中夺了回来，但除了爷爷之外，任何人也不知道她这次发病的原因。路易莎的婚礼在照常准备之中。路易莎再三恳求叶塞尼亚参加她的婚礼。叶塞尼亚无奈，只好勉强同意。黎明时分，路易莎打扮完毕，将一封写好的信放在尚在熟睡的叶塞尼亚身旁，提起旅行箱，蹑手蹑脚地推门出去。拉蒙已经备好马车等候着她。叶塞尼亚和众人打开路易莎留下的信，方才明白她已知晓自己的病情，决定同爷爷去欧洲寻求名医治病，请叶塞尼亚同 奥斯瓦尔多举行婚礼。在婚礼进行曲的庄重欢快的节奏中，身着新娘礼服的叶塞尼亚和奥斯瓦尔多在众人的簇拥下缓缓来到教堂的圣母像前。画像上的圣母慈祥微笑地注视着他们，似乎在默默地祝福这对历尽坎坷的恋人白头偕老，永远幸福。叶塞尼亚眼睛里闪烁着幸福的泪花…...
